El pasado 16 de septiembre, México celebró 215 años del histórico Grito de Dolores con el que los mexicanos iniciaron la guerra por su independencia del dominio español, lucha que terminó 11 años después, el 27 de septiembre de 1821. Con ese motivo, en esta edición de La Cámara, hacemos un repaso de las relaciones comerciales que mantenemos con el país norteamericano, en particular, a partir de la vigencia del Acuerdo de Integración Comercial que nos une.
Entre enero y junio de este año, el intercambio bilateral de bienes y servicios alcanzó los 1 362 millones de dólares con una balanza favorable a México de 247 millones de dólares, pero con exportaciones peruanas cada vez más dinámicas, según datos de Sunat y de CAMTRADEPLUS.
Anteriormente a la entrada en vigencia del Acuerdo de Integración Comercial (llamado también TLC), el 1 de febrero de 2012, el intercambio entre Perú y México, se desarrollaba al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 8), que fue suscrito en el año 1987 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Sin embargo, dicho Acuerdo contemplaba un ámbito muy limitado y un universo parcial de mercancías, ya que México otorgaba preferencias a 439 líneas arancelarias de las cuales sólo 157 gozaban del 100 % de preferencia; en tanto que Perú otorgaba 252 líneas arancelarias de las cuales sólo 102 tenían 100 % de preferencia. Asimismo, el ACE N.º 8 no contemplaba disposiciones en materia de servicios e inversiones.
Los beneficios del TLC
La profundización del ACE N.° 8 no fue rápida ni fácil. Las negociaciones empezaron en enero de 2006 y culminaron con la suscripción del acuerdo el 6 de abril de 2011. El TLC negociado incorpora disciplinas en materia de acceso a mercados, reglas de origen, reconocimiento de denominaciones de origen, salvaguardias, prácticas desleales de comercio, obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, reconocimiento mutuo de títulos profesionales, inversión, servicios, asuntos institucionales y solución de controversias.
Respecto a Acceso a Mercados tenemos que los principales beneficios para el Perú se reflejan en el acceso preferencial de más de 12 000 ítems, entre ellos, productos de alto interés para el Perú, como los langostinos, flores, conservas de pescado, galletas dulces y vinos, que ingresen al mercado mexicano libres de pago de arancel. Asimismo, algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones ingresan libres de pago de arancel a México.
De otro lado, la importación desde México de bienes de consumo y productos de línea blanca y tecnología permite a los consumidores peruanos tener acceso a una mayor variedad y calidad de productos, a más bajo precio.
En materia de servicios se estableció la obligación de no exigir la presencia local para el suministro de servicios de manera remota o transfronteriza, lo cual significa una gran oportunidad para que el Perú promueva la exportación de servicios que no requieran instalarse en México. Asimismo, se consiguió que México facilite la entrada a los peruanos que pretendan realizar actividades de negocios (investigación, ferias, convenciones comerciales), así como actividades profesionales y técnicos de diversas ramas como diseño de interiores, construcción, arquitectura, gastronomía, entre otros.
Finalmente, en materia de inversiones se estableció un conjunto de reglas relativas al tratamiento y protección de las inversiones entre México y Perú.
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Impacto en el intercambio de bienes
México es uno de nuestros principales socios comerciales en la región, cuenta con aproximadamente 112 millones de habitantes con un ingreso per cápita de 9 250 dólares. Asimismo, entre el 2000 y 2010 el intercambio comercial entre ambos países creció a una tasa promedio anual de 13,7 %, pasando de 389.2 millones de dólares en el 2000 a 1 412.8 millones de dólares en el 2010.
Se puede apreciar que el crecimiento de las exportaciones, de acuerdo a los registros de Sunat, alcanzó el 74 % en el año 2024, comparando los registros desde el año 2013, mientras que, en el caso de las importaciones, estas disminuyeron en un 7 %. Pero en líneas generales el comercio con México se ha mantenido relativamente estable, con una tendencia lenta a favorecer a las exportaciones peruanas. Así se puede observar que la balanza comercial, aunque se mantiene en el terreno negativo (a favor de México), en los últimos dos años se ha acortado la diferencia.
La cantidad de empresas peruanas que exportan bienes hacia México, se ha mantenido en un crecimiento modesto, pero constante, así se registra un crecimiento del 34 % en el año 2024, comparado con el número total de empresas exportadoras peruanas a dicho mercado en el año 2013. En tanto que las empresas importadoras han pasado de 3074 en 2013 a 2541 en 2024.
Efectuando una comparación de las 10 principales partidas exportadas en el año 2013 con respecto a las exportadas en el año 2024, sí se puede observar una mayor presencia de productos del sector agroexportador:
Mientras que, en el caso de las importaciones, se observa una mayor participación en el año 2024, de productos como la cerveza de malta, los medicamentos y las licuadoras.
Impacto en el sector servicios
En líneas generales, el comercio de bienes con México, se ha mantenido relativamente estable, sin embargo, el TLC ha permitido un mayor intercambio en el caso de los servicios. De acuerdo a los registros estadísticos de la Organización Mundial de Comercio, el intercambio de servicios entre nuestros países ha registrado un aumento importante, para el lado mexicano. Por ejemplo, en el total de servicios comerciados desde México al Perú, en el año 2013, representaba 89 millones de dólares y en el 2024 alcanzó los 146 millones de dólares; mientras que las exportaciones peruanas de servicios a México, pasaron de los 55 millones a solo 61 millones de dólares.
Principales inversionistas de México en Perú
Las empresas mexicanas con mayor presencia en Perú incluyen:
- Grupo México: Con una fuerte inversión en el sector minero a través de su filial Southern Copper Corporation.
- América Móvil: Propietaria de la compañía de telecomunicaciones Claro Perú.
- Arca Continental: Empresa embotelladora de Coca-Cola.
- Femsa: Con su cadena de tiendas de conveniencia Oxxo.
- Cinépolis: Cadena de cines con presencia en varias ciudades.
- Bimbo: Empresa de panificación.
- Mabe: Fabricante de electrodomésticos.
Principales inversionistas de Perú en México
La inversión de empresas peruanas en México no es tan masiva como la mexicana en Perú, pero ha crecido de manera constante, especialmente en sectores específicos. La inversión se ha enfocado en servicios, manufactura, consumo masivo y tecnología.
- Aje Group (Big Cola): Es uno de los casos de éxito más conocidos. Aje, una de las mayores empresas de bebidas de Perú, tiene una fuerte presencia en México a través de su marca Big Cola, compitiendo directamente con las grandes corporaciones del sector.
- Alicorp: La empresa peruana de consumo masivo ha incursionado en el mercado mexicano, enfocándose en la producción y comercialización de productos de cuidado personal y del hogar.
- Grupo Gloria: Aunque su principal expansión ha sido en otros países de la región, el Grupo Gloria también ha tenido presencia en México, especialmente en el sector lácteo y de alimentos.
- Belcorp: Esta compañía de venta directa de productos de belleza y cuidado personal tiene operaciones en México con sus marcas L’Bel, Ésika y Cyzone.
- Coolbox: Esta empresa peruana de retail de tecnología y electrodomésticos ha anunciado planes de expansión en México, con una inversión significativa para abrir nuevas tiendas.
- Credicorp: El grupo financiero peruano ha establecido operaciones en México a través de su subsidiaria Bancompartir, ofreciendo servicios bancarios, de seguros y de gestión de activos.
- Empresas del sector de servicios: Un número creciente de empresas peruanas, especialmente startups y compañías de tecnología, marketing digital y servicios a la minería han buscado oportunidades de negocio en México. Algunas de estas firmas han participado en eventos como el «Perú Service Summit» para generar contactos y expandir su presencia en el mercado mexicano.
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